S_PL0_09000290 Chamar Tax Administration Tool
Utilização
O Tax Manager’s Workplace (TMW) é uma ferramenta do customizing que permite efetuar todas as configurações relevantes para o cálculo de imposto no Brasil, com base em um único ponto de acesso central. Você também encontra a maioria das opções TMW como atividades separadas no IMG; estas são listadas embaixo com os caminhos de menu IMG correspondentes. Em seguida, são ainda descritas duas opções que só podem ser acessadas mediante o TMW: a opção para a seleção de um outro país dentro do TMW e para a migração de taxas de imposto para registros de condição. Uma outra função de migração para a transferência de modificações de grupo de impostos em sequências de acesso é um programa separado com documentação própria.
Na primeira configuração de impostos brasileiros em seu sistema, recomenda-se trabalhar com cada uma das atividades IMG e documentá-las por projeto, caso necessário. As modificações necessárias posteriormente, por exemplo, devido a taxas de imposto modificadas, podem ser efetuadas rapidamente no TMW. Você também pode chamar o TMW com a transação J1BTAX.
Você pode chamar a documentação das atividades individuais com o método padrão (clicando no símbolo do documento à esquerda da atividade no IMG) ou selecionando o símbolo azul i em cada atividade.
Atividades
Na primeira tela do TMW estão listadas todas as tabelas de taxas de imposto que você pode atualizar. O acesso a cada uma das tabelas é efetuado pelo caminho Contabilidade financeira -> Configurações globais Contabilidade financeira -> IVA -> Cálculo -> Configurações para cálculo de impostos no Brasil -> Taxas de imposto ->
• Atualizar valores propostos para taxas de imposto
• Atualizar valores IPI
• IPI: atualizar exceções dependentes do material
• Atualizar exceções dinâmicas IPI
• Atualizar valores ICMS
• ICMS: atualizar exceções dependentes do material
• ICMS: atualizar exceções dinâmicas
• Atualizar complemento ICMS (exceções)
• Atualizar valores (substituição tributária)
• Atualizar substituição tributária dependente de material (exceções)
• Atualizar exceções dinâmicas substituição tributária
• Atualizar valores ISS
• Atualizar valores PIS
• Atualizar valores COFINS
• Atualizar taxas de imposto retido na fonte e atribuir chaves oficiais de cobrança
Contém as atividades listadas abaixo com seus respectivos caminhos de menu. Só o terceiro menu Configurações de condições contém as atividades relevantes somente para o cálculo de imposto baseado em condições: Migração , Atribuição de condições e Atribuição de nota fiscal. Estas atividades só são exibidas no cálculo de imposto baseado em condições ativado.
1) Entidades
•Regiões fiscais em Contabilidade Financeira -> Configurações globais Contabilidade financeira -> IVA -> Configurações globais -> Brasil -> Definir regiões fiscais brasileiras e atribuí-las a regiões geográficas
•Códigos NCM em Componentes válidos para várias aplicações -> Funções de aplicação gerais -> Nota fiscal -> Códigos NCM -> Definir códigos NCM
•Grupos de substituição tributária em Contabilidade Financeira -> Configurações globais de contabilidade financeira -> IVA -> Cálculo -> Configurações para cálculo de imposto no Brasil -> Definir grupos de clientes para cálculo SubTrib
•CFOP, em Componentes válidos para várias aplicações -> Funções de aplicação gerais -> Nota fiscal -> CFOP ->
◦ Definir versões CFOP
◦ Atribuir data de validade para versões CFOP
◦ Definir códigos CFOP e atribuir versões
◦ Definir determinação CFOP para entradas de mercadorias e devoluções (versionadas)
◦ Definir determinação CFOP para saídas de mercadorias e devoluções (versionadas)
•Leis fiscais IPI em Contabilidade Financeira -> Configurações globais de contabilidade financeira -> IVA -> Configurações globais -> Brasil -> Definir leis fiscais IPI
•Leis fiscais ICMS, em Contabilidade Financeira -> Configurações globais de contabilidade financeira -> IVA -> Configurações globais -> Brasil -> Definir leis fiscais ICMS
•Leis fiscais ISS em Contabilidade Financeira -> Configurações globais de contabilidade financeira -> IVA -> Configurações globais -> Brasil -> Definir leis fiscais ISS
•Leis fiscais COFINS em Contabilidade Financeira -> Configurações globais de contabilidade financeira -> IVA -> Configurações globais -> Brasil -> Definir leis fiscais COFINS
•Leis fiscais PIS em Contabilidade Financeira -> Configurações globais de contabilidade financeira -> IVA -> Configurações globais -> Brasil -> Definir leis fiscais PIS
2) Cálculo do imposto
•Processar taxas de imposto
Você pode atualizar qualquer tabela de impostos marcando-a na 1ª tela e selecionando esta opção de menu.•As opções de menu seguintes para o cálculo de imposto estão disponíveis como atividades IMG em Contabilidade financeira -> Configurações globais da contabilidade financeira -> IVA -> Cálculo -> Configurações para cálculo de imposto no Brasil ->
◦ Definir grupos de imposto; você também pode chamar esta configuração no TMW mediante o segundo botão.
◦ Código de imposto MM; também mediante o botão MM.
◦ Código de imposto SD; também mediante o botão SD.
◦ Esquema de cálculo alternativo
◦ Determinação do código de imposto SD
•Determinação da lei fiscal SD em Contabilidade Financeira -> Configurações globais da contabilidade financeira -> IVA -> Configurações globais -> Brasil -> Definir determinação de lei fiscal SD
•Outro país
Aqui, você pode inserir um outro país como acesso ao TMW (de acordo com as entradas na atividade Definir países). Na chamada seguinte do TMW, o último país selecionado está predefinido.
3) Configurações de condição
•Migração
◦Tabelas de taxa de imposto para condições
Com esta opção, você executa a conversão das entradas de tabela de imposto brasileiras nos registros de condição. Você pode selecionar sucessivamente tabelas de taxas de imposto individuais e verificar se os registros de condição correspondentes existem. Para isso, selecione Registros de condição -> Verificar condições e a aplicação correspondente MM ou SD. Na área de tela inferior, é exibido um log com o status de cada entrada da tabela e à tabela de taxas de imposto, que se encontra por cima, é atribuído como status global o status mais baixo das entradas existentes:
Semáforo
Significado
Verde Existem registros de condição para todos os campos na entrada de tabela.
Amarelo Existem alguns registros de condição, mas faltam em pelo menos um campo.
Vermelho Não existem registros de condição para nenhum dos campos da entrada em tabela que devem dispor de um registro de condição (alguns campos não necessitam).
Após a verificação das tabelas de taxas de imposto, você deve converter as entradas de tabela com o status vermelho ou amarelo em registros de condição ao selecionar a tabela, a aplicação (MM ou SD) e uma opção de conversão. O cálculo de impostos baseado em condições funciona logo que você tenha determinado registros de condição para todas as suas taxas de imposto.◦Grupos de impostos em sequências de acesso
Você executa este programa para atualizar as sequências de acesso após a criação ou modificação de um grupo de impostos.•Atribuição de nota fiscal em Contabilidade financeira -> Configurações globais de contabilidade financeira -> IVA -> Configurações globais -> Brasil -> Cálculo de imposto baseado em condições ->
◦ Valores fiscais MM
◦ Valores fiscais SD
◦ Leis fiscais MM
•Atribuição de condição (mesmo caminho como anteriormente para Atribuição de nota fiscal)
◦ Códigos internos
◦ Atribuir condições
◦ Tabelas de taxas de imposto
•Sequências de acesso
◦Sequências de acesso MM em Contabilidade Financeira -> Configurações globais de contabilidade financeira -> IVA -> Configurações globais -> Verificar esquemas de cálculo -> Sequências de acesso.
◦Sequências de acesso SD em Vendas e distribuição -> Funções básicas -> Determinação de preços -> Controle da determinação de preços -> Definir sequências de acesso
•Tipos de condição
◦Tipos de condição MM em Contabilidade Financeira -> Configurações globais de contabilidade financeira -> IVA -> Configurações globais -> Verificar esquemas de cálculo -> Definir tipos de condição.
◦Tipos de condição SD em Vendas e distribuição -> Funções básicas -> Determinação de preços -> Controle da determinação de preços -> Definir tipos de condição
•Esquemas de cálculo
◦Esquemas de cálculo MM em Contabilidade Financeira -> Configurações globais de contabilidade financeira -> IVA -> Configurações globais -> Verificar esquemas de cálculo -> Definir esquemas.
◦Esquemas de cálculo SD em Vendas e distribuição -> Funções básicas -> Determinação de preços -> Controle da determinação de preços -> Definir e atribuir esquemas de cálculo
• Tipos de imposto
4) Nota Fiscal
•Revisão de faturas, as duas em Componentes válidos para várias aplicações -> Funções de aplicação gerais -> Nota Fiscal -> Administração de materiais -> Administração de estoques ->
◦ Categoria de linha RF
◦ Condições do pedido relevantes para NF
•Administração de estoques, as duas em Componentes válidos para várias aplicações -> Funções de aplicação gerais -> Nota Fiscal -> Administração de materiais -> Revisão de faturas ->
◦ Atualizar derivação de tipo de nota fiscal
◦ Atualizar cadeia de lançamento de imposto
•Faturamento SD, os dois em Vendas e distribuição -> Faturamento -> -> Documentos de faturamento -> Particularidades específicas de país -> Particularidades específicas para Brasil ->
◦ Atualizar categoria do item do documento de vendas
◦ Condições de determinação do preço especiais